‧投資風險屬性表  
  透過以下的測驗,您可以瞭解自己對於投資的態度與風險承受度,
做為您選擇 「投資組合」 的參考喔!
 
1. 我的年齡
A
14 ~ 35 歲
B
36 ~ 49 歲
C
50 歲以上


 
2. 在接下來的...年裡,我想要開始以部分提領的方式運用我的投資所得?
A
5年以內
B
5 ~ 15 年
C
15 年以上

 
3. 我目前大多將錢投資於
A
銀行存款或購買保險
B
共同基金
C
股票或衍生性金融商品

 
4. 我對於投資損失的態度
A
輾轉難眠,食不下嚥
B
投資有得必有失,平常心待之
C
不惜以借錢方式繼續投資以填補損失

 
5. 我覺得一年合理的投資報酬率應該是
A
5% 以下 (包括可能產生負值報酬率)
B
5% ~ 10%
C
10%以上

 
6. 我對於投資的觀念
A
投資是投機行為,不輕易嘗試
B
透過專業機構對於投資較有保障
C
我相信自己的投資能力,投資是我致富的唯一道路